2023年，“內卷與過(guò)�！背蔀闃I(yè)內共識。無(wú)論電力、工商業(yè)還是戶(hù)用儲能，無(wú)論是國內還是海外市場(chǎng)，無(wú)論是上游材料設備還是下游零部件和集成。在結構性、階段性產(chǎn)能過(guò)剩階段下，行業(yè)正經(jīng)歷“冰與火之歌”，企業(yè)卷價(jià)格、卷交期、卷本土服務(wù)……一方面跨界者眾，2023年新注冊公司超7萬(wàn)家，一方面退出者不在少數，企業(yè)盈利水平被壓縮，面臨現金流與裁員危機。
  2023年，雖然歷經(jīng)陣痛，儲能前景依然向好。中美歐陸續發(fā)布聲明提高可再生能源裝機目標，中美歐印等主要國家和地區均實(shí)現光伏裝機超預期增長(cháng)，中東、南美、非洲、東南亞等新興市場(chǎng)的儲能需求正在興起，以鋰電為代表的新型儲能快速降本，在細分應用場(chǎng)景和新興市場(chǎng)滲透速度加快。
  儲能前景確定，但路徑曲折。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)認為全球儲能市場(chǎng)由快速發(fā)展期進(jìn)入洗牌期，且未來(lái)1-2年仍將持續。增速減緩、產(chǎn)能過(guò)剩、利潤壓縮、市場(chǎng)分野、技術(shù)迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將使得企業(yè)加速分化。
  GGII通過(guò)產(chǎn)業(yè)梳理和行業(yè)調研，結合宏觀(guān)趨勢與企業(yè)數據，預測2024年中國新型儲能市場(chǎng)的十大趨勢：
  預測一：預計2024年全球表前新增裝機量增速達40%，儲能系統/電池出貨量增速約25%，儲能系統全球出貨超160GWh
  從需求端看，全球表前儲能依舊旺盛，2023年中、美、歐陸續宣布加大可再生能源建設，未來(lái)中、美仍是全球表前儲能最主要市場(chǎng)。
  其中美國市場(chǎng)因區域電網(wǎng)高度分散和獨立，設施老舊，對于儲能需求更加旺盛，但受限于并網(wǎng)困難、勞動(dòng)力短缺以及供應鏈等因素，雖有高額投資補貼激勵，但短期裝機增速有限，仍有海量?jì)δ茼椖颗抨牭却�并網(wǎng)。中國在技術(shù)創(chuàng )新與持續降本推動(dòng)下，鋰電儲能度電成本逼近抽水蓄能，應用規模將持續擴大。
  受雙碳戰略及區域能源結構影響，東南亞、中東、南亞、澳洲、南非、南美等地的表前儲能需求也在持續增長(cháng)。預計2024年全球表前裝機仍將高于出貨增速，裝機量將突破130GWh。儲能系統(表前和表后)全球出貨將突破160GWh，儲能電池全球出貨量將突破200GWh。
  預測二：全球戶(hù)儲市場(chǎng)呈現結構性庫存狀態(tài)，區域庫存將在2024H1回歸正常水平，預計2024年全球戶(hù)儲鋰電池出貨25GWh
  2023年戶(hù)儲市場(chǎng)的高預期導致渠道商庫存持續積壓。受全球各地需求、裝機速度及產(chǎn)品認證的不同，不同區域呈現結構性庫存分布。預計行業(yè)庫存最早將于2024年1月份、最晚6月去化完畢，期間戶(hù)儲裝機/出貨比持續調整，反映到供應鏈方面，企業(yè)逐步回歸理性，庫存比將回落至0.6-0.8的水平。
  2023年美國戶(hù)儲市場(chǎng)受加息及NEM3.0政策影響，戶(hù)用光伏、儲能裝機意愿有所下降，2024年有望結束加息，美國市場(chǎng)仍具備較大增長(cháng)潛力。預計2024年全球戶(hù)儲裝機22GWh，戶(hù)儲鋰電池出貨25GWh。
  預測三：工商業(yè)儲能細分應用場(chǎng)景持續增加，區域市場(chǎng)分化明顯，預計2024年維持30%以上的增速
  受不同省/市/區分時(shí)電價(jià)政策、補貼政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎等影響，工商業(yè)儲能市場(chǎng)差異將持續擴大，短期內江浙粵等省市將占據絕大部分市場(chǎng)需求，部分企業(yè)將率先在區域市場(chǎng)形成品牌知名度和渠道影響力，預計2024年工商業(yè)儲能維持30%以上的出貨增速，并網(wǎng)備案審批或將成為影響市場(chǎng)規模增長(cháng)的關(guān)鍵因素。
  2024年，預計政策將逐步推動(dòng)現有用電大戶(hù)由代理購電轉向直接參與市場(chǎng)化交易，越來(lái)越多的工商業(yè)用戶(hù)通過(guò)參與需求側響應、虛擬電廠(chǎng)等獲取收益。隨新能源占比提升，多數省份峰谷價(jià)差仍將呈現擴大趨勢，午間低谷電價(jià)模式在更多省份實(shí)施。
  在(光)儲充、碳市場(chǎng)覆蓋行業(yè)范圍擴大、分布式光伏配儲政策帶動(dòng)下，細分場(chǎng)景下工商業(yè)儲能有望規�；瘧�用，同時(shí)細分行業(yè)、細分場(chǎng)景與工商業(yè)儲能的結合將進(jìn)一步加強，在零碳園區、港口岸電、光儲直柔、石油+儲能、微電網(wǎng)等典型應用場(chǎng)景的儲能需求持續擴大。
  在“東數西算”的國家戰略以及AI快速發(fā)展背景下，算力成為數據中心發(fā)展的最大驅動(dòng)力，GGII預計未來(lái)五年鋰電UPS產(chǎn)品滲透率將加快提升。
  預測四：集采和獨立儲能仍為主流，招標要求趨嚴，央企參與增多，電芯行業(yè)集中度持續提升
  2024年基于安全、質(zhì)量方面考慮，源網(wǎng)側業(yè)主招標要求將在現有基礎上繼續提升，如在系統、電芯、PCS、輔材等方面明確產(chǎn)品技術(shù)與品牌要求。對電芯要求進(jìn)一步明確，如指定電芯品牌、庫存不得超過(guò)30天等，使大儲電芯行業(yè)CR10提升至90%以上。
  在配儲政策方面，隨著(zhù)新能源裝機占比提升，部分省份將對儲能提出更高要求，明確配儲獎懲，如甘肅、寧夏等地，構網(wǎng)型將成為西北儲能發(fā)展方向。
  在招標方式上，集采、獨立儲能的占比將持續擴大。
  在投標參與方面，部分下游業(yè)主如國電投、中電建、中能建的儲能電芯/集成/PACK產(chǎn)線(xiàn)將陸續投產(chǎn)，未來(lái)其旗下的儲能公司將進(jìn)一步發(fā)揮集團資源、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，以集成商角色更多參與項目招標，純集成商企業(yè)將面臨更大壓力。
  預測五：國內現貨交易與輔助服務(wù)規則日趨完善，儲能開(kāi)啟新商業(yè)模式，經(jīng)濟性難題有望改善
  2023年國內獨立儲能電站仍存在成本疏導困難、系統利用率低等問(wèn)題，容量租賃與電力市場(chǎng)收益處于較低水平，商業(yè)模式薄弱，2024年預計將有更多省市出臺類(lèi)似山東、山西鼓勵配建儲能轉為獨立儲能的政策，獨立儲能將以“報量報價(jià)”等更靈活的方式進(jìn)入電力現貨市場(chǎng)，儲能的商業(yè)模式進(jìn)一步拓寬。
  未來(lái)類(lèi)似山東、新疆、湖南等地的更多省份將試點(diǎn)容量補償、容量市場(chǎng)等形式完善容量電價(jià)機制，以及輔助服務(wù)種類(lèi)。在規模降本及電力市場(chǎng)收益拓寬驅動(dòng)下，儲能電站跨過(guò)投資盈利線(xiàn)，日均滿(mǎn)充滿(mǎn)放次數由2023上半年的0.58次提升30%至0.75次，部分省份如山西受一次調頻市場(chǎng)驅動(dòng)可達1次以上，投資將由政策驅動(dòng)轉向市場(chǎng)價(jià)值驅動(dòng)，尤其是西北、北方及調節性資源稀缺的省份。
  預測六：2024年儲能市場(chǎng)整體供大于求，系統集成較電芯環(huán)節競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統企業(yè)將被淘汰出局，CR10瓜分八成以上市場(chǎng)份額
  GGII初步統計，2023年初步形成規模的儲能系統企業(yè)約100家(含大儲系統、工商儲系統、戶(hù)儲系統等企業(yè))，且仍陸續有企業(yè)進(jìn)入。相比儲能電芯廠(chǎng)商，純系統集成企業(yè)技術(shù)門(mén)檻較低，以組裝生產(chǎn)或委托貼牌為主，其核心競爭力為訂單獲取能力。
  2024年儲能產(chǎn)能將持續過(guò)剩，供過(guò)于求成為市場(chǎng)主基調，在央國企(發(fā)電集團/電網(wǎng)公司/地方能源集團)儲能子公司陸續入局，及具備核心零部件供應能力的集成企業(yè)競爭下，純集成企業(yè)市場(chǎng)份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風(fēng)險大大提升，預計50%以上的儲能系統企業(yè)將被淘汰出局。同時(shí)CR10系統企業(yè)市場(chǎng)份額持續擴大，將占據80%以上市場(chǎng)。
  預測七：儲能電芯價(jià)格將穩定在0.4元/Wh左右，AC側降本壓力將從主材到輔材轉移，預計系統(0.5C)價(jià)格將穩定至0.8元/Wh，但低于成本價(jià)的無(wú)序競爭仍會(huì )存在
  經(jīng)過(guò)2023年下半年的去庫存，電池廠(chǎng)商對市場(chǎng)預期供應將回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應對產(chǎn)能過(guò)剩。預計2024年儲能電芯將在0.35~0.37/Wh(二、三梯隊電芯含稅價(jià)格)筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年價(jià)格趨于平衡，上下幅度不超過(guò)20%。
  交流側儲能系統的降本將從主材(電芯、PCS)到輔材(消防、溫控等)轉移，首先是液冷和消防系統，相比電芯和PCS的毛利(23年分別是<5%和20%)，液冷方案與消防系統的毛利在30%以上，隨著(zhù)新的輔材企業(yè)進(jìn)入，預計24年輔材系統仍有10~15%的降價(jià)空間。
  總體，交流側儲能系統(0.5C)的價(jià)格與電芯波動(dòng)規律一致，波動(dòng)幅度不超20%。但儲能系統環(huán)節競爭壓力顯著(zhù)高于電芯環(huán)節，無(wú)序及惡意的低價(jià)競爭仍會(huì )存在。
  預測八：搭載314Ah的儲能新品將于2024Q2批量出貨，電芯與PCS技術(shù)迎來(lái)升級，但280Ah及系統產(chǎn)品仍是電力儲能主流產(chǎn)品
  71173-314Ah有望成為下一代主流儲能電芯，搭載314Ah的5MWh系統產(chǎn)品經(jīng)過(guò)3-6個(gè)月的認證后，將在2024Q2陸續出貨。已公布300Ah+電芯陸續將于2024Q1量產(chǎn)，但280Ah及系統產(chǎn)品仍將是2024年電力儲能主流產(chǎn)品。
  基于系統級效率的高溫電芯、高能效(96+%)電芯將于2024年發(fā)布，其升級版電芯能有效降低系統的輔源設備耗電量，提高整體能效。PCS的升級側重于小型化、融合化，碳化硅器件的應用將進(jìn)一步提升PCS性能，同時(shí)基于成本考慮，PCS整合BMS主、總控模塊也勢在必行。
  掌握核心零部件技術(shù)的儲能企業(yè)將通過(guò)技術(shù)和產(chǎn)品迭代提高產(chǎn)品附加值，以避免陷入價(jià)格內卷。
  預測九：鈉離子電池與大圓柱有望在戶(hù)儲實(shí)現應用，2024年將是大圓柱規模上量元年
  當前開(kāi)發(fā)布局大圓柱電池的企業(yè)數量超過(guò)30家(含鈉電池企業(yè))。除鋼殼全極耳大圓柱電池尚未實(shí)現大規模量產(chǎn)外，其余類(lèi)型大圓柱電池已量產(chǎn)，終端應用主要面向儲能及低電量動(dòng)力市場(chǎng)(含鋰電輕型車(chē)等)。
  國內鋰電池企業(yè)大圓柱電池產(chǎn)品仍處于開(kāi)發(fā)與驗證階段，產(chǎn)線(xiàn)設計與設備購買(mǎi)也在進(jìn)行中。結合設備開(kāi)發(fā)周期及產(chǎn)線(xiàn)建設周期，預計2024年將是國內大圓柱電池產(chǎn)能集中釋放期，大圓柱電池在戶(hù)儲和工商儲領(lǐng)域有較大發(fā)展空間，主要原因：
  1)安全性好;
  2)內部排布具有靈活組配性;
  3)標準化體系下的低成本。
  同時(shí)，2024年鈉離子電池將在戶(hù)用儲能、電動(dòng)二輪車(chē)、A00級乘用車(chē)、基站儲能等領(lǐng)域率先商業(yè)化應用，同時(shí)在規�；�、制造工藝不斷完善等的情況下，鈉離子電池價(jià)格持續將穩步下降，驅動(dòng)其在工商業(yè)儲能等更多領(lǐng)域規�；瘧�用。
  預測十：2024年全釩液流電池出貨量將首次突破GW，系統價(jià)格將降至2元/Wh
  基于本征安全和長(cháng)時(shí)儲能考量，2023年液流電池、氫儲能及水系電池得到越來(lái)越多的關(guān)注與期待。2022-2023年以全釩為主的液流電池累計中標超3GW，因電池產(chǎn)能及電解液供應受限等原因推遲交付，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的釋放，預計2024年液流電池出貨量將突破1GW。
  液流電池(全釩、鋅鐵、鉻鐵等)產(chǎn)能將擴產(chǎn)到10GW，同時(shí)其電解液核心材料五氧化二釩將釋放約4萬(wàn)噸產(chǎn)能，其中石煤提釩產(chǎn)能釋放約0.5萬(wàn)噸。釩材料產(chǎn)能釋放進(jìn)一步穩定電解液和系統價(jià)格，預計全年五氧化二釩(98%，片狀)價(jià)格維持在9萬(wàn)/噸，全釩液流電池價(jià)格維持在2~2.2元/Wh。